(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 20:27:44

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)皇庭投資有限公司 為本公司法人董事暨本公司董事長
(2)特蘭企管顧問有限公司 為本公司法人董事
(3)科比數位有限公司 為本公司法人監察人
(4)聯合威碼股份有限公司 為本公司實質關係人
(5)布斐特投資股份有限公司 為本公司法人監察人
(6)東方金匯有限公司 為本公司實質關係人
(7)Tokyo Fashion Co., Ltd. 為本公司實質關係人
(賽席爾商東京時尚有限公司)
(8)大宇資訊股份有限公司 為本公司實質關係人
4.私募股數或張數:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請股東會
於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行　
5.得私募額度:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營
業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之
。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格
之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金改善財務結構
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等
因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之變更及主
管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。