(3557)嘉威光電-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司108年04月底自結合併財務報表高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司108年04月底自結合併財務報表高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-05-20 09:18:08

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.發生緣由:依據臺證上一字第1031804147號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年04月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:533,203
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:無

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 本公司經證交所同意，自108年4月18日起恢復交易

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 本公司經證交所同意，自108年4月18日起恢復交易

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:41:43

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:108/04/17
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:108/04/18

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司與Golden Fame Co., Ltd.簽訂收購備忘錄

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司與Golden Fame Co., Ltd.簽訂收購備忘錄

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:37:35

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.契約或承諾相對人:Golden Fame Co., Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/17～108/10/16
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會決議向Golden Fame Co., Ltd.(下稱「賣方」)收購其持有之Achieve
Goal Limited (下稱「目標公司」)100%股權，並授權董事長陳碩璨先生代表本公司
(下稱「買方」)與Golden Fame Co., Ltd.簽訂收購備忘錄
(1)雙方同意續行洽談出售股份之對價，惟對價合計不高於23,600,000美元。
(2)雙方理解且同意本交易得分作2次以上交割；各次交割繫於主管機關按僑外及/或對陸
投資相關法令規定所為許可與否。
6.限制條款（解除者不適用）:
除經買方事前同意外，賣方不得直接或間接從事與買方或目標公司類似或相關之事業且
賣方應促使其員工或經營階層人員及其配偶、直系血親卑親屬不得直接或間接從事與買
方或目標公司類似或相關之事業，或生產或銷售與買方或目標公司相同或類似之產品。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:提升競爭力
8.具體目的（解除者不適用）:取得此業界績優之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、
提供客製化與多樣化的服務
9.其他應敘明事項:
擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂前述收購合約。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:36:29

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.契約或承諾相對人:Lucky Star Worldwide Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/17～108/10/16
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會決議向Lucky Star Worldwide Ltd.(下稱「賣方」)收購其持有之Golden
Star Ocean Ltd. (下稱「目標公司」)100%股權，並授權董事長陳碩璨先生代表本公司
(下稱「買方」)與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄
雙方同意續行洽談出售股份之對價，惟對價合計不高於57,000,000美元。
6.限制條款（解除者不適用）:
除經買方事前同意外，賣方不得直接或間接從事與買方或目標公司類似或相關之事業且
賣方應促使其員工或經營階層人員及其配偶、直系血親卑親屬不得直接或間接從事與買
方或目標公司類似或相關之事業，或生產或銷售與買方或目標公司相同或類似之產品。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:提高市佔率、擴大營運規模，提升競爭力
及獲利
8.具體目的（解除者不適用）:取得業界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較
高的地位
9.其他應敘明事項:
擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂前述收購合約。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增討論事項)

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增討論事項)

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:35:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號。
(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：民國107年度營業報告。
第二案：審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
第三案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」
暨「背書保證管理辦法」案。
第二案：本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案。
第三案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。
第四案：本公司辦理減資彌補虧損案。
第五案：本公司向Lucky Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.
100%股權案。
第六案：本公司擬向Golden Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited
100%股權案。
第七案：本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股、私募無擔保可轉換
公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:無

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:33:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.公司債名稱:未定
3.發行總額:新台幣2.5億元額度內
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:未定
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率暫定為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及收購家居用品業界績優公司
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:25%~28%
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:41%~42%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
（A）私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）
台財證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人
總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人
或機構外，不得超過35人。
（a）尚未洽定特定人。
（b）特定人選擇方式與目的：以對公司未來業務及營運發展有助益並符合法令規
定者為優先考量。
Ⅰ擬參與本次私募之應募人名單：
應募人 與公司之關係
廖沛清(本公司內部人) 本公司之經理人、股東
邁亞投資股份有限公司 無
張為捷 本公司安全業務顧問
Ⅱ法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關
係：
邁亞投資股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
CHANCE WIN INC. 100% 無
（B）私募價格訂定之依據及合理性:
（a）本次私募無擔保可轉換公司債轉換價格不得低於以下二基準計算價格較高者
之八成。
Ⅰ定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
Ⅱ定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募無擔保可轉換公司債轉換價格於不低於股東會決議成
數之範圍內，授權董事會依發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
（b）若因集中交易市場之成交價格波動，致使本次私募無擔保可轉換公司債轉換
價格可能低於股票面額，此係反應市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司
累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘
、資本公積或減資彌補等方式處理。
（C）不採用公開募集之理由:評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因
素，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
（D）獨立董事反對或保留意見:無
（E）本次私募無擔保可轉換公司債轉換新股，其權利義務與本公司已發行之普通股相
同；並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，
並於交付日起滿三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上市交易。
（F）擬提請股東會授權董事會在15,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新台
幣10元；在新台幣2.5億元額度內辦理私募無擔保可轉換公司債，每張面額新台
幣10萬元；並提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議
之日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金，預計私
募普通股、私募無擔保可轉換公司債分次辦理次數各二次。
（G）本次私募除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市　
場狀況全權處理之。
（H）擬請股東會授權董事長代表本公司簽署有關發行本次私募普通股、私募無擔保可
轉換公司債之契約或文件及辦理相關所需事宜。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:31:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）台財
證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人總數除銀
行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不
得超過35人。
（A）尚未洽定特定人。
（B）特定人選擇方式與目的：以對公司未來業務及營運發展有助益並符合法令規定者
為優先考量。
Ⅰ擬參與本次私募之應募人名單：
應募人 與公司之關係
廖沛清(本公司內部人) 本公司之經理人、股東
邁亞投資股份有限公司 無
張為捷 本公司安全業務顧問
Ⅱ法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：
邁亞投資股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
CHANCE WIN INC. 100% 無
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股
5.得私募額度:不超過15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（A）本次私募普通股價格不得低於以下二基準計算價格較高者之八成。
Ⅰ定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
Ⅱ定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募普通股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事
會依發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
（B）若因集中交易市場之成交價格波動，致使本次私募普通股認股價格可能低於股票
面額，此係反應市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司累積虧損增加對股東權
益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘、資本公積或減資彌補等方
式處理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及收購家居用品業界績優公司
8.不採用公開募集之理由:評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，故
擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內除依
證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關規
定申報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:25%~28%
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):41%~42%
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
（A）擬提請股東會授權董事會在15,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新台
幣10元；在新台幣2.5億元額度內辦理私募無擔保可轉換公司債，每張面額新台幣
10萬元；並提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議之
日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金，預計私募
普通股、私募無擔保可轉換公司債分次辦理次數各二次。
（B）本次私募除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市　
場狀況全權處理之。
（C）擬請股東會授權董事長代表本公司簽署有關發行本次私募普通股、私募無擔保可
轉換公司債之契約或文件及辦理相關所需事宜。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議擬向Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議擬向Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:25:08

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:108/4/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購標的公司:
Achieve Goal Limited
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Golden Fame Co., Ltd.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人非本公司關係人，預期不影響股東權益
7.併購目的:
取得此業界績優之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、提供客製化與
多樣化的服務
8.併購後預計產生之效益:
提升競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘皆有正面效益
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
吉點會計師事務所
元亨法律事務所
13.會計師或律師姓名:
吳明穎會計師
謝宗穎律師
14.會計師或律師開業證書字號:
吳明穎會計師/金管會證字第5986號
謝宗穎律師/(85)臺檢證字第3433號
15.預定完成日程:
民國108年第三季
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
擬請股東會授權董事長依據經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額及核准投資金
額、市場狀況及公司營運需求、收購合約等，辦理投資款分次交割
20.其他重要約定事項:
交易金額:不高於美金23,600千元洽談
重要約定事項:
1.擬請股東會授權董事長依據經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額及核准投資
金額、市場狀況及公司營運需求、收購合約等，辦理投資款分次交割
2.競業禁止
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決
議依據公司法第185條及本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定收購
Achieve Goal Limited 100%股權，其內容如本公告資訊。

(1)本公司因光學產品多年處於紅色供應鏈致營運績效不佳，歷經近兩年度調整營
運策略，遂於民國107年度淡出光學產品市場轉入家居用品市場，未來也將持續往
家居用品市場發展；為縮短學習曲線以降低營運風險，擬依據公司法第185條及本
公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定：於不高於美金23,600千元向Golden
Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權，取得此業界績優
之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、提供客製化與多樣化的服務，提升競爭力。
(2)依據本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定，已取得前述投資標的公
司Achieve Goal Limited最近期經會計師簽證或核閱之財務報告、會計師對交易
價格合理性意見書、鑑價報告等投資評估資料。
(3)董事會擬授權董事長依據收購重要約定內容簽訂收購備忘錄。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；擬請股東會授權董事長依據經濟部投審
會規定赴大陸地區投資限額及核准投資金額、市場狀況及公司營運需求、收購合
約等，辦理投資款分次交割。另擬請股東會授權董事會依據收購重要約定內容在
上述收購價格範圍內洽定收購合約並依法全權處理與本案有關之一切必要或相關
程序，包括但不限於修訂收購合約及處理合約執行事宜。
(5)本案擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂收購合約。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議擬向Lucky Star Worldwide Ltd. 收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.100%股權

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議擬向Lucky Star Worldwide Ltd. 收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.100%股權

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:22:46

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:108/4/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購標的公司:
Golden Star Ocean Ltd.
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Lucky Star Worldwide Ltd.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人非本公司關係人，預期不影響股東權益
7.併購目的:
取得業界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較高的地位
8.併購後預計產生之效益:
提高市佔率、擴大營運規模，提升競爭力及獲利
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘皆有正面效益
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
吉點會計師事務所
元亨法律事務所
13.會計師或律師姓名:
吳明穎會計師
謝宗穎律師
14.會計師或律師開業證書字號:
吳明穎會計師/金管會證字第5986號
謝宗穎律師/(85)臺檢證字第3433號
15.預定完成日程:
民國108年第三季
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
未定
20.其他重要約定事項:
交易金額:不高於美金57,000千元洽談
重要約定事項:競業禁止
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決
議依據公司法第185條及本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定收購
Golden Star Ocean Ltd.100%股權，其內容如本公告資訊。

(1)本公司因光學產品多年處於紅色供應鏈致營運績效不佳，歷經近兩年度調整營
運策略，遂於民國107年度淡出光學產品市場轉入家居用品市場，未來也將持續往
家居用品市場發展；為縮短學習曲線以降低營運風險，擬依據公司法第185條及本
公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定：於不高於美金57,000千元向Lucky
Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.100%股權，取得此業
界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較高的地位，提高市佔率、擴大
營運規模，提升競爭力及獲利。
(2)依據本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定，已取得前述投資標的公
司Golden Star Ocean Ltd.最近期經會計師簽證或查核之財務報告、會計師對交易
價格合理性意見書、鑑價報告等投資評估資料。
(3)董事會擬授權董事長依據收購重要約定內容簽訂收購備忘錄。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；另擬請股東會授權董事會依據收購重要約
定內容在上述收購價格範圍內洽定收購合約並依法全權處理與本案有關之一切必要
或相關程序，包括但不限於修訂收購合約及處理合約執行事宜。
(5)本案擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂收購合約。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 內容

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 內容

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:18:18

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.減資緣由:改善財務結構
3.減資金額:新台幣200,000,000元
4.消除股份:20,000,000股
5.減資比率:25.864717%
6.減資後股本:新台幣573,254,150元
7.預定股東會日期:108/05/28
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:32,306,102股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:56.36%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決議
減資彌補虧損，其內容如本公告資訊。
(1)本公司民國107年度期末累積虧損計新台幣229,541,043元，為改善財務結構，擬
減少實收資本額新台幣200,000,000元彌補累積虧損，銷除股份20,000,000股，
每股新台幣10元，減資比例約25.864717%，以減資換股基準日股東名簿記載之股
東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少約258.64717股。
(2)減資後不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構
辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，
不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同；減資
後之實收資本額為新台幣573,254,150元，分為57,325,415股，每股新台幣10元。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；另本次減資之減資基準日、減資換股基準
日、減資換發股票作業計畫或股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等
，如因事實需要或經主管機關修正時，擬由股東會授權董事會辦理之。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自108年4月17日 起暫停交易

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自108年4月17日 起暫停交易

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-16 17:26:45

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:108/04/17
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA