(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:10:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資
人為限，惟目前尚未洽定。
4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股為上限之普通股;
每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。
5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（1）私募訂價方式之依據：以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通
股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不
低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參
考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金將充實營
運資金、擴充產能及改善財務結構，並經由策略投資人進入區域及國際大廠之供應鏈
，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性
、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故
不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證
交易法第43條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交
付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及
申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發
行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授
權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正
或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:09:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人審查報告書。
3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募現金增資發行普通股進度報告。
(2)承認、討論暨選舉事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○七年度虧損撥補承認案。
3.本公司獨立董事補選案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(新增議案)
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案)
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
8.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)
(3)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日
下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。
受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號）
受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣
及以掛號函件寄送。
其他事宜將依相關法令另行公告。

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金 增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金 增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:08:06

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:107/06/21
3.變動原因:
本公司107年6月21日股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股
15,000,000股到期不辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:擬提報108年股東常會報告。

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:06:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依本公司108/05/10董事會議決議
（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（5）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。
（6）通過本公司擬買回大陸子公司「上海維欣生物科技有限公司」
其他股東24.5％股權案。
（7）通過修正召開本公司一○八年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。