主旨： 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
股票代號：8033
公司名稱：雷虎科技
發言時間：2019-04-18 20:50:30
說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:(A)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條
之六及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定
之特定人為限等相關規定辦理。
(B)本公司此次私募之應募人為策略性投資人。
(C)認同公司經營理念及專業團隊為原則。
4.私募股數或張數:以不超過普通股3,000萬股。
5.得私募額度:以不超過普通股3,000萬股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:A本次私募普通股參考價格，係依以下二基準計算價格
較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
B.本次私募價格之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
C.若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響低於股票面額，則對股東權益影響為
實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損。此一累積虧損將視公司未來營運狀況消
除之。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次
股東會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發
展所需資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之
六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當
時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:預計效益：藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，
或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。
分次發行：本私募案之日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限，
各分次私募資金擬用於充實營運資金、償還借款及因應未來發展之資金需求，以維持
公司業務的持續發展及強化公司競爭力，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關
報備。
第1次：預計1,000萬股~3,000萬股；第2次：預計1,500萬股~1,000萬股；
第3次：預計1,000萬股。
1.董事會決議日期:108/04/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:(A)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條
之六及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定
之特定人為限等相關規定辦理。
(B)本公司此次私募之應募人為策略性投資人。
(C)認同公司經營理念及專業團隊為原則。
4.私募股數或張數:以不超過普通股3,000萬股。
5.得私募額度:以不超過普通股3,000萬股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:A本次私募普通股參考價格，係依以下二基準計算價格
較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
B.本次私募價格之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
C.若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響低於股票面額，則對股東權益影響為
實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損。此一累積虧損將視公司未來營運狀況消
除之。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次
股東會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發
展所需資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之
六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當
時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:預計效益：藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，
或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。
分次發行：本私募案之日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限，
各分次私募資金擬用於充實營運資金、償還借款及因應未來發展之資金需求，以維持
公司業務的持續發展及強化公司競爭力，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關
報備。
第1次：預計1,000萬股~3,000萬股；第2次：預計1,500萬股~1,000萬股；
第3次：預計1,000萬股。
