(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款及第三款公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款及第三款公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 21:39:28

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Kontron S&T AG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1645450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):919171
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):182366
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1101537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4434650
(2)累積盈虧金額(仟元):211354
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2798701
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
42.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
補充108年5月10日代子公司公告，其中接受資金貸與公司
最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司公告樺成國際投資(股)公司與樺應智能(股)公司 進行現金對價之股份轉換

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司公告樺成國際投資(股)公司與樺應智能(股)公司 進行現金對價之股份轉換

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:26:38

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/5/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司之子公司樺成國際投資(股)公司(下稱樺成國際)擬與其子公司
樺應智能(股)公司(下稱樺應智能)簽訂股份轉換契約，約定由樺成國際
依企業併購法股份轉換方式，支付現金對價收購取得樺應智能百分之百股權。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
受讓方：樺成國際
讓與方：樺應智能
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
收購公司樺成國際為本公司持股100%之子公司，被收購公司樺應智能
為樺成國際持股60%之子公司，依企業併購法第二十九條進行股份轉換。
股份轉換現金對價業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的:
整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力
8.併購後預計產生之效益:
整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響，收購完成後，
若能充分發揮綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
每一股樺應智能普通股換發新台幣7.33元，股份轉換對價係以樺應智能
每股淨值為評估之參考基礎，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
康儲聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
黃國師
14.會計師或律師開業證書字號:
會計師開業證書字號:北市會證字第2573號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日預訂為民國108年8月15日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
樺成國際所營業務主要為專業投資。
樺應智能所營業務主要為行動支付、電子簽核及
資訊安全等產品之相關研究、設計及銷售業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司樺成國際投資股份有限公司公告董事會決議 發放股利

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司樺成國際投資股份有限公司公告董事會決議 發放股利

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:05:46

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣557,330,082元
3.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債 之資金運用計畫變更

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債 之資金運用計畫變更。

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:03:50

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/12/27
3.變動原因:
本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債募資計畫，原係為
支應海外第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債持有人
執行賣回權所衍生之還本及利息@補償金資金需求，惟截至本公司海外
第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債之賣回基準日
分別為108年3月10日及108年5月13日止，因債券持有人並未全數行使賣回權
，致本公司實際償還公司債本金及利息金額合計為新臺幣(下同)6,277,054仟元
，尚餘資金1,054,946仟元未支用。
為有效運用資金，本公司擬調整部分資金運用項目，將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，以節省利息支出，減輕財務負擔，
並將本案所需資金總額由7,560,869仟元調整為7,332,000仟元。。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)原計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息6,313,587仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,247,282仟元
所需資金總額 7,560,869仟元
(2)變更後計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息5,042,341仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,234,713仟元
償還銀行借款 1,054,946仟元
所需資金總額 7,332,000仟元
5.預計執行進度:預計於108年第二季執行完畢。
6.預計完成日期:預計於108年第二季完成。
7.預計可能產生效益:
(1)原計畫於預定時程內進行償還海外第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保
轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息相關作業，因實際償還公司債本金及
利息之金額合計為6,277,054仟元，若以本公司向往來銀行詢價所得之中長期借款
利率約1.67%設算，預計每年度可節省利息支出104,827仟元。
(2)本案募集資金經扣除上述實際償還之本金及利息後，擬將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，依擬償還之借款利率設算，預計未來
每年度可節省利息支出9,643仟元。
綜合上述，本次資金計畫變更後，預計每年度可節省利息支出114,470仟元。
8.與原預計效益產生之差異:與原預計效益差並無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更係依實際償還公司債情形調整計畫金額，並變更部份計畫之資金用途
，將資金作最有效益之運用，尚不致對股東權益產生不利之影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-11 主旨： 代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-11

主旨： 代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-10 22:36:52

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Kontron S&T AG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1645450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):919171
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):182366
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1101537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2798701
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
42.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
有關接受資金貸與公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額，待取得後另行補充公告。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-24 主旨： 代子公司S&T AG公告取得Amanox Solutions AG普通股

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-24

主旨： 代子公司S&T AG公告取得Amanox Solutions AG普通股

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-04-24 18:02:23

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Amanox Solutions AG之普通股
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：51,240股
每單位價格：瑞士法郎230.29元
交易總金額：瑞士法郎11,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式/決策單位：依S&T AG 董事會決議通過
價格參考依據：依標的公司財務報表
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1,626.13元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：105,000股
累計持有金額：約新台幣512,681仟元
累計持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產比例：11%
占公司最近期財務報表股東權益比例：121%
最近期財務報表營運資金：新台幣2,970,226仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
標的公司業績快速成長，增加投資比例有助於公司營收及獲利成長。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
BDO AG
22.會計師姓名:
Bernhard Remund
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-16 主旨： 更正本公司背書保證資訊揭露明細表及關係人交易自結申報資訊

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-16

主旨： 更正本公司背書保證資訊揭露明細表及關係人交易自結申報資訊

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-04-16 16:51:22

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司背書保證資訊揭露明細表及關係人交易自結申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)更正107年12月至108年3月背書保證資訊揭露明細表
(2)更正108年1月至2月關係人交易自結申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)背書保證：
S&T AG對子公司Kontron Modular Computers S.A.S.背書保證
(2)關係人交易:
更正前本公司108年1月及2月關係人本月銷貨金額分別為
新台幣179,084千元及155,578千元，累計銷貨金額為
新台幣179,084千元及334,662千元。
更正前本公司108年1月及2月關係人本月進貨金額分別為
新台幣413,809千元及229,803千元，累計進貨金額為
新台幣413,809千元及643,612千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)背書保證：
S&T AG對子公司diverse/Factoring Kontron EUR背書保證
(2)關係人交易:
更正後本公司108年1月及2月關係人本月銷貨金額分別為
新台幣393,467千元及163,727千元，累計銷貨金額為
新台幣393,467千元及557,194千元。
更正後本公司108年1月及2月關係人本月進貨金額分別為
新台幣415,923千元及229,803千元，累計進貨金額為
新台幣415,923千元及645,726千元。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-02 主旨： 澄清媒體有關本公司相關報導

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-02

主旨： 澄清媒體有關本公司相關報導

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-04-02 12:06:21

說明：
1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/04/02 工商時報B6版
6.報導內容:
「...全年營收成長目標應可達成，法人預估有機會挑戰15％～20％成長...」
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
報載所提有關營收等相關數字為媒體及法人推估值，本公司並未
編製財務預測，也未提出任何預測性數字，營收實際數值將依規
定按時公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢。