主旨： 公告董事會決議透過參與錦新國際(股)公司公開收購計畫 ，處分豐華生物科技(股)公司普通股
股票代號：4123
公司名稱：晟德
發言時間：2019-06-06 20:04:01
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
豐華生物科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：29,001,948股
每股收購價格：新台幣45元
交易總金額：新台幣1,305,087,660元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司與其他投資人將共同參與錦新國際之100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之募資，以間接支應錦新國際對
本公司持股40.19%之子公司豐華生物科技所進行之股權公開收購計畫。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：公開收購完成後，將引進海內外策略型投資股
東共同挹注全方位的資源，協助豐華快速拓展產品類別、業務活動。並提升
資源整合之效率，藉以擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。
前次移轉之所有人等：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
交易完成後，因晟德仍對錦新國際具控制力，故不認列損益。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依據公開收購人錦新國際依法公告之內容辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
價格決定之參考依據:依公開收購價格，及參考會計師出具之交易價格合理性
意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.72元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)/總資產:92.66 %
有價證券投資(含本次交易)/母公司業主權益:122.95 %
晟德營運資金：6888仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
同時本公司將與其他投資人共同參與錦新國際100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之現金增資認股。未來將引進有利
之資源與團隊，藉其高整合性的市場策略規劃、綿密的產業網絡資源與市場渠道
布建能力，結合豐華生技高端研發能量與符合世界級規格之生產製造能力，深化
在大中華區的佈局，創造具差異化的新利基，將可強化豐華生技之競爭力，進而
提昇獲利能力及股東權益報酬率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108.06.06
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108.06.06
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧會計師
23.會計師開業證書字號:
中市會證字第191號
24.其他敘明事項:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
豐華生物科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：29,001,948股
每股收購價格：新台幣45元
交易總金額：新台幣1,305,087,660元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司與其他投資人將共同參與錦新國際之100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之募資，以間接支應錦新國際對
本公司持股40.19%之子公司豐華生物科技所進行之股權公開收購計畫。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：公開收購完成後，將引進海內外策略型投資股
東共同挹注全方位的資源，協助豐華快速拓展產品類別、業務活動。並提升
資源整合之效率，藉以擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。
前次移轉之所有人等：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
交易完成後，因晟德仍對錦新國際具控制力，故不認列損益。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依據公開收購人錦新國際依法公告之內容辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
價格決定之參考依據:依公開收購價格，及參考會計師出具之交易價格合理性
意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.72元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)/總資產:92.66 %
有價證券投資(含本次交易)/母公司業主權益:122.95 %
晟德營運資金：6888仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
同時本公司將與其他投資人共同參與錦新國際100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之現金增資認股。未來將引進有利
之資源與團隊，藉其高整合性的市場策略規劃、綿密的產業網絡資源與市場渠道
布建能力，結合豐華生技高端研發能量與符合世界級規格之生產製造能力，深化
在大中華區的佈局，創造具差異化的新利基，將可強化豐華生技之競爭力，進而
提昇獲利能力及股東權益報酬率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108.06.06
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108.06.06
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧會計師
23.會計師開業證書字號:
中市會證字第191號
24.其他敘明事項:
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