(4529)淳紳-重大訊息2019-04-09 主旨： 本公司董事會決議通過擬發行國內第1次有擔保轉換公司債。

標題：(4529)淳紳-重大訊息2019-04-09

主旨： 本公司董事會決議通過擬發行國內第1次有擔保轉換公司債。

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2019-04-09 15:22:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:淳紳股份有限公司國內第1次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣3億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款及負債。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:大展證券股份有限公司。
13.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理。
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核
准後另行公告之。
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關
核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報主
管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第1次有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程
、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及
資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令
規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授
權董事長全權處理之。