主旨： 中華開發金控代子公司中華開發資產管理 (股)公司及其轄下三家子公司公告四家 公司進行合併。
股票代號：2883
公司名稱：開發金
發言時間：2019-04-29 17:53:48
說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中華開發資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱開發AMC)
開發工銀資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱工銀AMC)
中華成長三資產管理股份有限公司(存續公司，以下稱成長三AMC)
中華成長四資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱成長四AMC)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
開發AMC、工銀AMC、成長三AMC與成長四AMC。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
開發AMC、工銀AMC、成長三AMC與成長四AMC 均為開發金控直接或間接持股100%之
子公司，合併後不影響股東權益。
7.併購目的:
簡化四家資產管理公司之組織架構，以達集中資金管理之效益。
8.併購後預計產生之效益:
整合運用資源，並提升經營綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升資金運用效益，對每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：三家消滅公司中之母公司開發AMC為工銀AMC及成長四AMC之唯一股東
，成長三AMC合併工銀AMC及成長四AMC時應發行新股予其唯一股東開發AMC，
因開發AMC合併後亦為消滅公司，其權利義務由成長三AMC繼受，因此成長三
AMC合併工銀AMC及成長四AMC時無須發行新股，成長三AMC將於合併基準日按消滅公
司開發AMC 1股換發成長三AMC普通股1.0668股。
(2)計算依據：依107年12月31日會計師查核簽證報告之每股淨值。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
日正聯合會計師事務所。
13.會計師或律師姓名:
陳枝凌。
14.會計師或律師開業證書字號:
證期局核准文號：(89)台財證(六)第77662號。
15.預定完成日程:
擬訂定108年07月01日為合併基準日，惟若實際需要而有必要調整合併
基準日時，授權董事長全權處理。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併後開發AMC、工銀AMC與成長四AMC之所有資產、負債、及一切權利義務，將由成
長三AMC概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)開發AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(2)工銀AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(3)成長三AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(4)成長四AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中華開發資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱開發AMC)
開發工銀資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱工銀AMC)
中華成長三資產管理股份有限公司(存續公司，以下稱成長三AMC)
中華成長四資產管理股份有限公司(消滅公司，以下稱成長四AMC)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
開發AMC、工銀AMC、成長三AMC與成長四AMC。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
開發AMC、工銀AMC、成長三AMC與成長四AMC 均為開發金控直接或間接持股100%之
子公司，合併後不影響股東權益。
7.併購目的:
簡化四家資產管理公司之組織架構，以達集中資金管理之效益。
8.併購後預計產生之效益:
整合運用資源，並提升經營綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升資金運用效益，對每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：三家消滅公司中之母公司開發AMC為工銀AMC及成長四AMC之唯一股東
，成長三AMC合併工銀AMC及成長四AMC時應發行新股予其唯一股東開發AMC，
因開發AMC合併後亦為消滅公司，其權利義務由成長三AMC繼受，因此成長三
AMC合併工銀AMC及成長四AMC時無須發行新股，成長三AMC將於合併基準日按消滅公
司開發AMC 1股換發成長三AMC普通股1.0668股。
(2)計算依據：依107年12月31日會計師查核簽證報告之每股淨值。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
日正聯合會計師事務所。
13.會計師或律師姓名:
陳枝凌。
14.會計師或律師開業證書字號:
證期局核准文號：(89)台財證(六)第77662號。
15.預定完成日程:
擬訂定108年07月01日為合併基準日，惟若實際需要而有必要調整合併
基準日時，授權董事長全權處理。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併後開發AMC、工銀AMC與成長四AMC之所有資產、負債、及一切權利義務，將由成
長三AMC概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)開發AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(2)工銀AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(3)成長三AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
(4)成長四AMC，所營業務內容為金融機構金錢債權收買、評價或拍賣及管理服務業務
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
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