(8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨： 公告本公司董事會決議發行國內轉換公司債

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨： 公告本公司董事會決議發行國內轉換公司債

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:18:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台通光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保新台幣參億元。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及長期投資。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定
辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
18.買回條件:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長依相關辦法就發行當時
相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長依相關辦法就發
行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行國內轉換公司債經奉金融監督管理委員會核准募集
發行後及上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。