主旨： 公告本公司108年第2次私募普通股實際訂價相關事宜
股票代號：5259
公司名稱：清惠
發言時間：2019-04-15 20:04:53
說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6第6項規定擇定特定人並授權由董事長處理。
應 募 人:六易控股有限公司→本公司法人董事、銓盈投資有限公司
→本公司法人董事、林家瑋→本公司法人董事-六易控股有限公司之
代表人、陳盈筑→本公司法人董事-銓盈投資有限公司之代表人、
黃暐儒→本公司法人董事-六易控股有限公司之代表人暨本公司
副董事長、陳珍琪→本公司法人董事-六易控股有限公司之代表人
陳尤莉、何文綺、王應涵、蘇鳳娥、曾明祺、程建銘、簡展煌
黃振勇、許建隆、莊鴻飛
4.私募股數或張數:普通股3,000,000股
5.得私募額度:15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定以108年4月15日為定價日，參考價格係以定價日前
1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，兩者孰高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。擬以定
價日前30個營業日之平均價格7.93元為參考價格，私募每股發行價格訂為
新台幣12元，即參考價格之151.32%。
本公司於集中交易市場之成交價格偏低，本次私募普通股認股價格高於
股票面額，此係反應市場價格狀況，應屬合理；如造成公司累積虧損增
加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘、資本
公積或減資彌補等方式處理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款等等。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開
募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/04/15
11.參考價格:7.93
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司己發行之普通股相同。惟證券交易法規定，私募之普通股
發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法
等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上巿交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募之股款繳納期限為108年4月16日至108年4月30日止。
(2)私募增資基準日：108/05/01
1.董事會決議日期:108/04/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6第6項規定擇定特定人並授權由董事長處理。
應 募 人:六易控股有限公司→本公司法人董事、銓盈投資有限公司
→本公司法人董事、林家瑋→本公司法人董事-六易控股有限公司之
代表人、陳盈筑→本公司法人董事-銓盈投資有限公司之代表人、
黃暐儒→本公司法人董事-六易控股有限公司之代表人暨本公司
副董事長、陳珍琪→本公司法人董事-六易控股有限公司之代表人
陳尤莉、何文綺、王應涵、蘇鳳娥、曾明祺、程建銘、簡展煌
黃振勇、許建隆、莊鴻飛
4.私募股數或張數:普通股3,000,000股
5.得私募額度:15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定以108年4月15日為定價日，參考價格係以定價日前
1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，兩者孰高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。擬以定
價日前30個營業日之平均價格7.93元為參考價格，私募每股發行價格訂為
新台幣12元，即參考價格之151.32%。
本公司於集中交易市場之成交價格偏低，本次私募普通股認股價格高於
股票面額，此係反應市場價格狀況，應屬合理；如造成公司累積虧損增
加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘、資本
公積或減資彌補等方式處理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款等等。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開
募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/04/15
11.參考價格:7.93
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司己發行之普通股相同。惟證券交易法規定，私募之普通股
發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法
等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上巿交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募之股款繳納期限為108年4月16日至108年4月30日止。
(2)私募增資基準日：108/05/01
沒有留言:
張貼留言